Giá dầu lao dốc 10%, kỳ vọng đình chiến thổi bùng làn sóng hưng phấn toàn cầu

Tổng quan thị trường

Những tin đồn quan trọng về việc Mỹ và Iran tiến gần đến một bản ghi nhớ đình chiến, kết hợp với báo cáo lợi nhuận tích cực từ các tập đoàn lớn, đã kích hoạt mạnh mẽ tâm lý “risk-on” trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt thiết lập đỉnh lịch sử mới, trong đó Nasdaq tăng gần 2% chỉ trong một phiên.

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bán dẫn, tuy nhiên sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã kéo nhóm năng lượng trong S&P 500 giảm hơn 4%. Thị trường hiện đang nhanh chóng định giá lại kỳ vọng về việc hạ nhiệt rủi ro địa chính trị và triển vọng nới lỏng thanh khoản toàn cầu.

■ Bùng nổ công nghệ và bán dẫn

• Chỉ số bán dẫn tăng vọt hơn 4%, tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới.

• Cổ phiếu AMD tăng gần 19% sau báo cáo lợi nhuận, trong khi Nvidia tăng gần 6%.

• Cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng tăng mạnh, Baidu tăng hơn 11%, Alibaba tăng gần 7%, cho thấy dòng vốn ngoại đang quay trở lại các tài sản cốt lõi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

■ Dầu thô “bị bán tháo”, kim loại bật tăng

• Thông tin đình chiến giáng đòn mạnh vào phe mua dầu, giá dầu trong phiên có lúc giảm hơn 10%, đóng cửa giảm ít nhất 7% – mức giảm mạnh nhất trong hơn hai tuần.

• Dòng tiền nhanh chóng chuyển hướng sang các hàng hóa khác:

• Vàng kỳ hạn tăng gần 3%

• Bạc tăng hơn 6% trong phiên

• Đồng COMEX tăng mạnh, đóng cửa ở mức cao thứ hai trong lịch sử

■ Biến động mạnh trên thị trường trái phiếu và ngoại hối

• Phần bù rủi ro địa chính trị giảm khiến USD suy yếu, chỉ số Dollar Index xuống mức thấp nhất hơn hai tháng.

• Đồng yên Nhật tăng mạnh 1,8% chỉ trong 30 phút, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp trở lại.

• Nhân dân tệ offshore tăng mạnh, vượt mốc 6,81.

• Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm theo giá dầu, lợi suất kỳ hạn 2 năm có lúc giảm tới 10 điểm cơ bản.

■ Tiền mã hóa biến động như tàu lượn

• Bitcoin tăng mạnh, vượt mốc 82.000 USD và thiết lập đỉnh cao nhất trong ba tháng.

• Tuy nhiên, áp lực chốt lời tại vùng giá cao nhanh chóng xuất hiện, khiến giá đảo chiều giảm, phản ánh sự giằng co rất mạnh giữa phe mua và phe bán.

Triển vọng & Điểm nóng● Đàm phán hạt nhân xuất hiện bước ngoặt

Các báo cáo cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến một bản ghi nhớ dài một trang, bao gồm các điều khoản như tạm dừng làm giàu uranium, dỡ bỏ trừng phạt và mở lại eo biển Hormuz nhằm chấm dứt xung đột vũ trang.

Hai bên hiện đang trong “cửa sổ phản hồi 48 giờ”, tuy nhiên sự khác biệt về thời hạn hạn chế hạt nhân và lập trường nội bộ khiến triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn mong manh. Giá vàng giao ngay đã vượt mốc 4.700 USD.

● ADP tháng 4 của Mỹ vượt kỳ vọng

Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân tháng 4 của Mỹ vượt dự báo, nhưng thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái “ít tuyển dụng - ít sa thải”, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất.

Theo báo cáo ADP công bố hôm thứ Tư:

• Việc làm khu vực tư nhân tăng 109.000 người

• Cao hơn dự báo 99.000 của Reuters

• Tăng mạnh so với mức 61.000 đã điều chỉnh của tháng 3

• Đánh dấu tháng tăng trưởng việc làm thứ 10 liên tiếp

• Đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm ngoái

Các dữ liệu cần theo dõi (GMT+8)

• 19:30 (US) Số lượng cắt giảm nhân sự theo Challenger tháng 4 (đơn vị: nghìn người)

• 20:30 (US) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 2/5 (nghìn đơn)

• 22:00 (US) Chi tiêu xây dựng tháng 3 (MoM)

• 23:00 (US) Kỳ vọng lạm phát 1 năm của Fed New York tháng 4