原油狂飆、輝達殺入PC、A股重挫

市場概述

川普推動中東緩和預期一度提振情緒,標普500與納指轉漲創歷史新高;但伊朗據稱計畫封鎖霍爾木茲海峽,WTI原油單日狂飆逾5%、逼近92美元。AI資本市場迎來大事——輝達殺入PC晶片股價漲超6%,Anthropic搶先遞交IPO招股書。避險面,美元加速反彈、比特幣跌破7.1萬美元,A股全線承壓、創業板重挫2.15%。

■ 地緣升溫,原油單日狂飆: 伊朗據稱暫停與美溝通、計畫徹底封鎖霍爾木茲海峽,WTI原油單日大漲逾5%至約92美元;布倫特原油逼近95美元、單日漲超3%,創近一個月最大漲幅。川普稱美伊或在一周內達成協議、延長停火並重開海峽,油價後續仍系於談判。

■ 輝達殺入PC晶片: 輝達推出RTX Spark叫板英特爾、殺入PC晶片市場,股價漲超6%、Arm漲近16%;英特爾跌近5%、高通跌近9%,戴爾漲逾10%、惠普漲8.5%。輝達同步發佈全開源全模態大模型Cosmos 3,物理AI訓練週期從數月縮短到數天。

■ AI上市競速,Anthropic搶跑: Anthropic秘密遞交IPO招股書、最快今秋上市,搶在OpenAI之前;上周以9650億美元估值完成融資。SpaceX將IPO估值目標定為至少1.8萬億美元、擬募資750億,投資者路演6月4日啟動。Alphabet宣佈800億美元融資、伯克希爾參投100億;OpenAI正式成立機器人團隊。

■ A股全線承壓,新經濟分化: A股全線走弱,創業板指跌2.15%、深證成指跌1.51%、上證綜指跌0.27%,離岸人民幣失守6.77。宇樹科技IPO歷時僅73天極速過會、估值至少420億元,將成A股具身智慧第一股;5月新勢力洗牌加速,零跑交付8.16萬輛同比增81%、蔚來增62.3%、極氪增81.8%。

熱點前瞻

●AI 上市與科技催化周

本周科技催化高度密集:Anthropic搶先遞交IPO招股書、最快今秋上市,SpaceX 6月4日啟動投資者路演、6月11日定價,估值至少1.8萬億美元。疊加英偉達ComputeX臺北大會(至6/4)、微軟Build開發者大會(6/2-3),AI硬體與一級市場題材接力點火,板塊情緒能否延續是本周主線。

●油價與美伊變數

伊朗據稱計畫封鎖霍爾木茲海峽,WTI單日狂飆逾5%、布倫特逼近95美元;川普同時稱美伊或在一周內達成協議、延長停火並重開海峽。市場在「封鎖升級」與「協定達成」兩種劇本間擺蕩,後續霍爾木茲通航時間表與談判文本是油價方向的關鍵,波動率料維持高檔。

重點關注

6/4 SpaceX投資者路演啟動、6/11定價,IPO估值至少1.8萬億美元

至6/4 英偉達ComputeX臺北AI大會

6/2-3 微軟Build年度開發者大會

美伊談判進展:川普稱或在一周內達成協議、重開霍爾木茲海峽

美國5月ISM製造業升至54、創四年新高,連續五個月擴張

韓國5月出口同比增超50%、為1984年來最快,晶片出口創歷史新高