公司簡介
| Quilter Financial Planning評論摘要 | |
| 成立年份 | 2017 |
| 註冊國家/地區 | 英國 |
| 監管機構 | FCA（超出範圍） |
| 產品與服務 | 客戶：養老金、ISA和少年ISA、集體投資帳戶、投資債券、家庭關聯、現金儲蓄帳戶 |
| 顧問：養老金、ISA和少年ISA、集體投資帳戶、在岸債券、現金儲蓄帳戶 | |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 交易平台 | Quilter Financial Planning應用程式，Quilter Financial Planning投資平台 |
| 最低存款 | £99 |
| 客戶支援 | Facebook、X、instagram、linkedin |
| 電子郵件：QFPComplaints@quilter.com | |
| 電話：0207 562 5800 | |
| 區域限制 | 僅允許來自英國、新加坡和愛爾蘭的客戶 |
Quilter Financial Planning資訊
總部位於英國的Quilter Financial Planning為客戶和顧問提供各種服務和產品。然而，Quilter Financial Planning目前在英國沒有有效的FCA監管。
優點和缺點
| 優點 | 缺點 |
| 多種聯繫渠道 | 無模擬帳戶 |
| 多種金融產品和服務 |
Quilter Financial Planning是否合法？
否。Quilter Financial Planning超出了英國FCA所規定的業務範圍。因此，它目前沒有有效的監管，這意味著沒有政府或金融機構監督他們的運營。
產品與服務
對於客戶：
| 產品與服務 |
| 養老金 |
| ISA和少年ISA |
| 集體投資帳戶 |
| 投資債券 |
| 家庭關聯 |
| 現金儲蓄帳戶 |
對於顧問：
| 產品與服務 |
| ISA和Junior ISA |
| 集體投資帳戶 |
| 在岸債券 |
| 現金儲蓄帳戶 |
帳戶類型
對於客戶：
| 帳戶類型 | 最低存款 |
| 集體退休帳戶 | £99 |
| ISA | £99 |
| 集體投資帳戶 | £99 |
| 集體投資債券 | £99 |
對於顧問：
| 帳戶類型 | 最低存款 |
| 集體退休帳戶 | / |
| ISA | £99 |
| 集體投資帳戶 | £99 |
| 集體投資債券 | £10,000 |
| 現金儲蓄帳戶 | £1,000 |
Quilter Financial Planning 費用
交易費用
| 總投資金額 | 費用 |
| 首£50,000 | 0.35% |
| £50,000至£250,000 | 0.25% |
| £250,000至£750,000 | 0.20% |
| £750,000以上 | 0.15% |
非交易費用
在集體投資帳戶、ISA、JISA或集體退休帳戶中持有的現金不收取任何產品/服務費用。客戶在CashHub上開設儲蓄帳戶不會直接收費。CashHub的費用是利息的一部分。
交易平台
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 |
| Quilter Financial Planning app | ✔ | 手機 |
| Quilter Financial Planning 投資平台 | ✔ | 個人電腦、筆記型電腦、平板電腦 |
存款和提款
該經紀商接受使用借記卡進行支付。未定義最低提款金額，並且未指定任何費用。
